3月28日，鄭州市市場(chǎng)發(fā)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱鄭州市投）成功發(fā)行“鄭州市投百榮世貿(mào)商城資產(chǎn)支持證券（CMBS）”，發(fā)行規(guī)模24.5億元，優(yōu)先級(jí)證券獲AAA信用評(píng)級(jí)。
該筆業(yè)務(wù)是全國(guó)首單民生快消百貨類 CMBS，也是河南省國(guó)有企業(yè)至今發(fā)行規(guī)模最大的CMBS產(chǎn)品。本次發(fā)行由中航證券承銷，投資者涵蓋了國(guó)有銀行、股份制銀行、證券公司、信托公司等。
鄭州百榮世貿(mào)商城是中原地區(qū)規(guī)模最大的綜合性批發(fā)市場(chǎng)之一，總建筑面積逾160萬(wàn)平方米，涵蓋食品、百貨、服裝等全品類業(yè)態(tài)，年交易額超千億元，入駐商戶近萬(wàn)家。
本次CMBS以鄭州百榮D座未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入作為底層資產(chǎn)，通過(guò)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值與資本市場(chǎng)高效對(duì)接，有效拓寬企業(yè)融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。募集資金將主要用于償還存量有息債務(wù)，提升商城數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平，進(jìn)一步鞏固其“買全球、賣全球”的集散功能。
此次CMBS的成功發(fā)行，是鄭州市投落實(shí)鄭州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資的具體實(shí)踐。未來(lái)，鄭州市投將持續(xù)落實(shí)集團(tuán)公司立足自身功能定位，深化“產(chǎn)融結(jié)合”模式的發(fā)展要求，進(jìn)一步推動(dòng)以百榮世貿(mào)商城D座為代表的商貿(mào)市場(chǎng)、以“市投集市”為支撐的保供體系加速發(fā)展，為鄭州建設(shè)國(guó)內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接點(diǎn)提供支撐。
背景鏈接
CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）是以商業(yè)地產(chǎn)未來(lái)收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，具有融資規(guī)模大、期限靈活等特點(diǎn)。截至2024年末，全國(guó)CMBS累計(jì)發(fā)行規(guī)模超7000億元，成為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域主流融資工具之一。